历经了千年的繁华，高耸帝都早已从外部腐朽，拥有邪魔灵魂的统治者，正引领文明走向消灭。为了解除村庄的困境，拥有绝赞剑术的少年塔兹米（齐藤壮马 配音）独闯帝都。此时帝都至高无上的皇帝还只是不谙世事的孩子，国度的实践操纵者大臣只手遮天，是帝都腐朽的根源。历经一波三折，塔兹米被曾经骗过自己的雷欧奈（浅川悠 配音）强行拉入一个奥秘组织Night Raid。Night Raid是一支令帝都一切权贵富贾闻风丧胆的暗杀集团，他们是革命军下辖的秘密特殊部队，其最终目的是推翻大臣的统治。在娜杰塔（水野理纱 配音）的指导下，赤瞳（雨宫天 配音）、雷欧奈等绝世高手云集其下。塔兹米的命运由此发作转机，而接二连三更大的纷争则将其引向未知的彼方…… 本片依据タカヒロ（原作）、田代哲也（原画）的漫画改编。