菲利克斯 · 克鲁尔(Jannis Niew?hner 饰)是一个来自中产阶级家庭的有魅力的年轻人，他从小就完善了自己的转型技艺和角色扮演游戏。经过几次命运的打击，他无机遇在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩，他毫不犹疑地丢弃了过去的生活。在酒店里，菲利克斯熟练地顺应了各种环境，很快就升到了领班效力员的位置，尤其是让女主人们抓狂。当他们遇到年轻，不幸的爱情路易斯 · 德 · 维诺斯塔侯爵(大卫 · 克罗斯饰) ，两人想出了交流他们的身份，以使侯爵生活在一同的肉体和提示扎扎(丽莎弗莱斯饰)。关于菲利克斯来说，这意味着他的挚爱扎扎被另一个男人夺走，但他对改造和社会提高的盼望却无法满足。魅力和诈骗人们的才干最终把他带到了里斯本的皇家宫廷，在那里他可以以一个骗子的身份传递他的杰作。