70年代，伊朗女孩赫拉在罗马尼亚上大学，她看法了一个叫玛利亚的同窗。在79年支持君主制的革命迸发后，赫拉怀着政治改造的希望回国，尔后再也没分开。接上去的几十年，赫拉和玛利亚经过书信传情的方式，交流她们对政治、社会和人生的看法，直到罗马尼亚也迎来苏东剧变。两场革命之间，是两个女人跨越时空的肉体恋爱。导演用详实的历史资料作为支撑，经过模糊纪录片和剧情片边界的方式讲述这段感人往事。