越战前期，美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜索脱离美军在柬埔寨树立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上校，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。但是，突然有一天，他失踪了。随 后，情报指出他在柬埔扎树立了自己的王国，自己的军队，专门支持美军。威拉德与几名战士一路沿河而上，途中他们目击了种种暴行、屠戮，目击了无论美军战士还是外地人在暂时的战争中肉体歪曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼。威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被外地人捉住，见到了科茨。但是，科茨竟欲求一死，叫威拉德将这里炸为平地……