满清入主中原，合理一切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，然后更由于染上天花自愿迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概所吸引，与之习武，因此发作一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为模范，不论武功、政事均十分信任；拜亦借助与熙之间的关系，在野中扫除异己；熙日渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事情」中发现拜嚣张狂妄的真面目，更促使熙借大婚早日亲政的决计。熙自幼与冰月公主（梁小冰）两小无猜，熙遂向太皇太后提出立月为后之事，不料遭太后以月非安亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及笼络靖南王之双重目的。眼见心爱之人迫嫁他人，熙有限心伤，但以国事为重只好依太后之命在芸芸美女中，选了索尼之孙女芳仪为后，专注全力于国度政事。拜权益日益坐大，屡次与熙作对，熙虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而整天忧虑，幸得太后多番阅历才如梦初醒，立志要在拜手中夺回政权。拜见熙似有夺权之势，为显示权益竟以回乡祭祖理由请辞，让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味，熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此情势下，熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安），两人结为师生，朱亦不避国仇家恨为熙提供治国良策，并惊见朱之养女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意，然后虽厘清已对水之真爱，岂料却被拜知悉派人追杀。熙一方面为对付拜而苦恼，另一方面又惊闻三藩摩拳擦掌，幸得冰之协助，笼络三藩以统一拜之兵力，并启用索额图来增强宫中守卫，熙终究有何妙计对付心思缜密，妄自尊大的鳌拜？这其中又将发作什幺样的变化与转机？万人之上的熙能否真能与心中所爱长相厮守？