丐帮帮主乔峰（黄日华饰）英豪盖世、义薄云天，与燕王后裔慕收留复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕收留”。时价江湖上突发多起命案，乔峰在辅佐慕收留复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭露了本人的身世之谜，更是以被逐出丐帮。乔峰在跟随江湖命案和本人身世之谜时，与慕收留复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度终身的盟约，却最终因为两人误会阿朱的生父就是乔峰不时要寻觅的“带头大哥”，而酿下不成挽回的喜剧……另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩平易近饰）外出游玩，鬼使神差掉下峭壁进进琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“仙人姐姐”一见仍旧。后来他闯进曼陀山庄，发明慕收留复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“仙人姐姐”千篇一概，没法王语嫣不时钟情于表哥慕收留复。在步步跟随王语嫣和慕收留复的同时，段誉不慎发了然慕收留复的阴谋，而王语嫣也逐步被段誉的深情所感动。与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇饰）偶遇了遭仇人追杀受了重伤的天山童姥，残暴的虚竹背着童姥一同逃难，更回结了一段武林奇遇……